Шестидесятые годы поставили мир на грань ядерного противостояния. Советская разведка получает тревожные данные о готовящемся ударе с американских баз в ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска. Раскрытие их секретных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако ставки слишком высоки, и они готовы пожертвовать карьерой ради предотвращения ядерного апокалипсиса, нависшего над человечеством.