Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии.
Присутствующие на месте события друзья, родственники и знакомые Лермонтова поглощены суетой приготовлений. Они обсуждают формальности, шутят, совершенно не подозревая, что через несколько часов прозвучат роковые выстрелы. Никто не видит в этой ссоре ничего серьёзного, все уверены, что конфликт разрешится миром, как это часто бывало раньше.